Лето 1943-го. В Москву поступают тревожные данные: немецкие ученые активизировали исследования в области ядерной физики, и есть все признаки, что они стремятся создать новое оружие невиданной разрушительной силы. Для получения точной информации из самого сердца рейха привлекают опытного разведчика Франса Хартмана, который уже несколько лет действует в Берлине, искусно скрывая свою истинную личность.
Его задача невероятно сложна — проникнуть в круг лиц, причастных к секретному проекту. Хартман решает использовать свои связи и начинает тонкую игру, вовлекая в неё даже высокопоставленного руководителя немецкой разведки. Операция развивается по намеченному плану, пока в жизнь агента не врывается случайная, но роковая встреча. Девушку зовут Дори, она работает в министерстве иностранных дел Германии. Это знакомство постепенно переворачивает всё с ног на голову, заставляя Хартмана по-новому взглянуть на свою миссию и на самого себя.
Пока разведчик рискует жизнью в тылу врага, в Советском Союзе идёт своя, не менее напряжённая работа. Учёные, конструкторы, инженеры получают задание государственной важности: любой ценой ускорить собственные разработки. Речь идёт не просто о научном престиже — на кону безопасность страны и всего мира. Необходимо в сжатые, нереальные сроки перейти от лабораторных расчётов и теорий к реальным образцам, опередив противника. Цель ясна: предотвратить монополию на атомное оружие и лишить врага возможности шантажа. Это гонка, в которой отставание означает катастрофу.