Уолтер Уайт, преподававший химию в школе, получает страшный диагноз — рак лёгких. Осознавая, что лечение потребует огромных средств, а финансовое положение семьи оставляет желать лучшего, он принимает неожиданное решение. Чтобы обеспечить близких, Уайт решает использовать свои глубокие знания в химии для производства метамфетамина. Ему нужен помощник, знакомый с криминальным миром, и его выбор падает на бывшего ученика Джесси Пинкмана.
Их отношения сложно назвать простыми: когда-то Уайт способствовал исключению Джесси из школы. Теперь же судьба сводиет их в необычных обстоятельствах. Пинкман уже имел опыт изготовления наркотиков, но недавний рейд УБН оставил его без напарника и оборудованной лаборатории. Это делает его уязвимым и открытым для рискованного предложения Уайта.
Объединив теоретическую гениальность учителя и уличную смекалку бывшего ученика, они вступают на опасный путь. Их сотрудничество начинается не с дружеских рукопожатий, а с холодного расчёта. Уолтер видит в Джесси необходимое звено для доступа к подпольному рынку, а Джесси — шанс восстановить дело с помощью профессионала. Так начинается их совместное путешествие в мир, где каждая пробирка может стать как источником дохода, так и причиной краха.
