1932-й. Братья Смок и Стэк снова в городе своего детства, в низовьях Миссисипи. Они давно не были здесь. Война в Европе забросила их в окопы, а потом была жизнь в Чикаго, со своими законами и опасностями. Теперь они вернулись не с пустыми руками.
Их цель — открыть своё дело. Место они присмотрели: участок с крепкими постройками, который принадлежал одному человеку, известному своими взглядами. Переговоры были нелёгкими, но сделка состоялась. Братья твёрдо решили: здесь будет бар, где смогут отдохнуть те, кто целый день трудится на полях. Простое место для простых людей, с музыкой и разговором.
Открытие решили сделать памятным. Главным артистом вечера стал один местный парень, сын пастора. История у него с братьями была давняя: ещё мальчишке они подарили гитару. Теперь он вырос и играл так, что за душу брало. Его блюз лился легко и грустно, заполняя всё пространство вокруг.
Музыка была живой и настоящей. Она выходила за стены нового заведения и плыла в тёплом ночном воздухе. Эту музыку услышал тот, кто оказался неподалёку. Он был здесь чужаком, ирландец по происхождению, а его природа была иной, нежели у собравшихся в баре людей. Звуки гитары привлекли его внимание, заставили замедлить шаг и прислушаться. Что-то в этой грустной, проникновенной мелодии нашло в нём отклик, пробудило давно забытый интерес.
Так, с открытия скромного бара для рабочих, началась новая глава. Братья не подозревали, что их возвращение и простое желание дать людям место для отдыха станет началом событий, которые выйдут далеко за рамки их планов. Музыка, которая должна была просто скрасить вечер, оказалась сильнее, чем кто-либо мог предположить. Она стала связью между мирами, которые редко соприкасаются.